Ces neuf inédits ne datent pas d’hier, mais de 1969 ! Enregistrés - sous le nom de The Mercury Demos - dans le but d’avoir un contrat avec Mercury Record, ils n’avaient malheureusement jamais vu le jour, mais le 28 juin, ce sera chose faite. Pour donner vie à ce disque, David Bowie s’était entouré du guitariste John Hutchison avec lequel il a enregistré une première version de "Space Oddity", mais également une reprise de Roger Bunn ("Life Is a Circus") et de Lesley Duncan ("Love Song") que l’on connaît bien aujourd’hui grâce à Sir Elton John.
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